Консультационное сопровождение
1
Риск-профилирование
Определяем ваше отношение к риску, инвестиционный опыт, горизонт инвестирования. Вы должны быть одинаково готовы и к временным просадкам, и прибыли.
2
Индивидуальный финансовый план
Определяем финансовые цели в валюте с учетом инфляции. Желаемый срок достижения целей. Текущие накопления, возможность доинвестирования. Определяем необходимую доходность инвестиционного портфеля.
3
Портфель «Всепогодный»
Определяем валюты, набор инвестиционных инструментов, доли инструментов в портфеле.



4
Покупка портфеля «Всепогодный»
Рекомендации по открытию брокерских счетов, подбор тарифов, детальная информация по покупке финансовых инструментов, количестве, цене.
5
Ребалансировка и доинвестирование
2 4 раза в год рекомендации по выравнинанию долей инструментов в портфеле, так как одни инструменты быстрее растут и их доля растет; приводим портфель по долям к идеальному портфелю.
При доинвестировании предоставляется детальная информация по допокупке финансовых инструментов, количеству, цене.
6
Сводный график доходности
Больше не нужно разбираться в брокерских отчетах.
Финансовые результаты всех ваших инвестиций на одном графике, с понятной аналитикой.
7
Второе мнение
Экспертное мнение по внешним инвестиционным предложениям уже приобретенным или находящимся на рассмотрении.

8
Достижение финансовых целей
Финансовая подушка безопасности для всей семьи.
Пассивный доход.
Крупные покупки без кредитов и долгов.
Обеспеченная старость, высокий уровень жизни после окончания трудовой деятельности.
Уверенность в завтрашнем дне.
Made on
Tilda